Resumo Executivo
A solucao Brasilink ja entrega uma base operacional consolidada para a gestao financeira do provedor:
- Reduzir dependencia de planilhas e processos manuais
- Dar visao executiva da inadimplencia, receita e risco em um unico painel
- Priorizar cobranca por risco, valor e tempo de atraso automaticamente
- Centralizar acoes em Kanban, lista e agenda integrada ao CRM
- Preparar a operacao para automacoes futuras (WhatsApp, n8n, Chatwoot)
Antes e Depois Operacional
| Processo | Antes | Agora com Odoo/IXC/BI | Valor percebido |
|---|---|---|---|
| Consulta de inadimplencia | Planilha manual, desatualizada | Dashboard atualizado com aging por faixa | Visao em segundos, nao em horas |
| Priorizacao de cobranca | Cada operador decide por conta propria | Ranking automatico por valor e atraso | Foco nos casos de maior impacto |
| Acompanhamento de criticos | Sem lista centralizada | Clientes criticos identificados automaticamente | Nenhum caso esquecido |
| Gestao de tarefas | Anotacoes dispersas | Agenda integrada ao CRM com calendario | Rastreabilidade de ligacoes e visitas |
| Comunicacao com cliente | Texto livre, sem padrao | Templates aprovados por perfil | Comunicacao profissional e consistente |
| Reuniao de diretoria | Dados inconsistentes entre areas | Excel exportado do BI em 10 segundos | Todos na mesma base de dados |
| Exportacao/analise | Montar pivo manualmente | Views pivot e graph prontas | Agilidade gerencial |
| Historico operacional | Informacao na cabeca do operador | Toda acao registrada no CRM por fatura | Tribunal e auditoria cobertos |
Visao Geral da Solucao Integrada
| Modulo | Funcao | O que entrega |
|---|---|---|
| bitconn_ixc_sync | Sincronizacao IXC | Importa clientes e faturas do IXC Provedor para o Odoo 19 via API REST ou MySQL. 70+ campos de fatura mapeados. Executa automaticamente via cron. |
| bitconn_collection | Gestao de Cobranca | Automacao completa do ciclo de cobranca: 41 etapas em 7 reguas, CRM Kanban com pipeline de 6 fases, agenda operacional, negativacao LGPD/CDC, templates PIX/boleto. |
| bitconn_ixc_bi | BI Financeiro | Dashboard executivo com 20+ KPIs, score financeiro 0-100, churn risk, aging em 9 faixas, LTV, MRR, ticket medio e wizard de exportacao Excel. |
| bitconn_webhook | API de Integracao | API REST JSON para integrar Odoo com sistemas externos (n8n, Zapier, Make) com autenticacao por token e rate limiting. |
Jornada de Uso da Solucao
Organizado por perfil de uso: diretoria diagnostica, financeiro analisa, cobranca opera.
A. Visao da Diretoria
Visao unificada da saude financeira com tres semaforos: Inadimplencia, Recuperacao e Churn. A diretoria ve em segundos onde acionar o time. Quem usa: Diretoria e gestao. Valor: diagnostico imediato sem abrir relatorios.
Metricas de performance em tempo real: taxa de recuperacao, eficiencia por regua, tempo medio de recuperacao. Quem usa: Gestao e supervisores. Valor: comparativo mensal para avaliar evolucao da equipe.
Indicadores reais com dados atualizados da base Brasilink. Comprovacao operacional de que o sistema esta ativo e sincronizado. Quem usa: Gestao. Valor: confianca nos dados exibidos.
B. Diagnostico Financeiro
Analise detalhada da inadimplencia por 9 faixas de atraso (7 dias ate 180+). Mostra concentracao de risco. Quem usa: Financeiro e diretoria. Valor: direciona estrategia de cobranca por faixa critica.
Visao consolidada da inadimplencia com alertas visuais. Foco imediato para equipe operacional nas faixas vermelhas. Quem usa: Cobranca e financeiro. Valor: acao direcionada sem analise manual.
Evolucao da receita versus inadimplencia ao longo do tempo. Detecta tendencias sazonais. Quem usa: Diretoria e financeiro. Valor: projecoes financeiras com base real de dados.
Analise pivotada por filial, forma de recebimento e status. Base para decisoes estrategicas de allocacao de recursos. Quem usa: Gestao. Valor: visao multidimensional da receita.
Tendencia de crescimento com comparacao periodo a periodo. Base para planejamento financeiro. Quem usa: Diretoria. Valor: entender se a cobranca esta melhorando resultados.
C. Priorizacao de Risco
Identificacao automatica dos maiores devedores por valor e tempo de atraso. Quem usa: Cobranca e gestao. Valor: prioriza acoes de maior impacto na recuperacao de receita.
Clientes com alto risco de cancelamento identificados por 4 fatores comportamentais. Quem usa: Retencao e cobranca. Valor: acao preventiva antes do cancelamento.
Algoritmo proprio atribui score 0-100 e grau A-E por cliente, com LTV, MRR e ticket medio. Quem usa: Cobranca e gestao. Valor: base para negociacoes e estrategia de retencao.
Visao antecipada das faturas que vencerao em 7, 15 e 30 dias. Quem usa: Cobranca preventiva. Valor: acao antes do atraso, reduzindo inadimplencia futura.
Clientes com atraso superior a 90 dias. Os mais criticos do funil. Quem usa: Recuperacao intensiva. Valor: foco da equipe nos casos de maior risco.
D. Operacao de Cobranca
Visao real do CRM de cobranca no ambiente Brasilink. Exibe lista priorizada de leads com status, valor e etapa da regua. Quem usa: Operadores de cobranca. Valor: operacao diaria com dados atualizados.
Visao tabular com filtros dinamicos, coloracao por risco e historico de acoes em 1 clique. Quem usa: Operadores e supervisores. Valor: operacao diaria eficiente com contexto completo.
Cards coloridos por risco com movimentacao entre fases. Visao macro do volume de cobranca por etapa. Quem usa: Gestao. Valor: identificar gargalos no pipeline.
Visao tabular completa com ordenacao e agrupamento dinamico. Quem usa: Operadores. Valor: acesso rapido a todas as informacoes relevantes de uma fatura.
Analise multidimensional por perfil, regua, status e resultado. Quem usa: Gestao. Valor: otimizacao do processo de cobranca com dados reais.
E. Comunicacao e Agenda
6 templates HTML aprovados por perfil de cliente com PIX, boleto e link de pagamento. Quem usa: Operadores e sistema automatico. Valor: comunicacao padronizada, profissional e consistente.
Calendario operacional com tarefas de ligacao, visita e negociacao sincronizadas ao CRM. Quem usa: Operadores. Valor: nenhum cliente esquecido, acoes planejadas e rastreaveis.
Funcionalidades Configuradas (Evidencias em Captura)
As funcionalidades abaixo estao ativas no sistema e aguardam evidencias visuais do ambiente de producao. Descricoes baseadas no codigo-fonte real dos modulos:
WhatsApp Automatizado (D-2 e D0)
Duas etapas criticas na regua de cobranca enviam mensagem WhatsApp automaticamente: D-2 (pre-vencimento) alerta o cliente antes do vencimento; D0 (dia do vencimento) reforca o pagamento. Mensagens personalizadas com nome, valor e link de pagamento. Integracao via Evolution API + Chatwoot. Status: ativo, aguardando volume real de execucao.
Cobranca automaticaNegativacao / Protesto (LGPD/CDC)
Protocolo automatico de negativacao com conformidade LGPD e CDC art. 43. Registra tentativas de contato, notificacoes enviadas e prazos cumpridos antes da inscricao. Auditable e rastreavel para defesa em tribunais. Status: configurado, uso sob validacao juridica da Brasilink.
Protecao legalRegua Inteligente (41 Etapas)
41 etapas automaticas distribuidas em 7 fases (D-7 a D+60), cada uma com acao definida por perfil de cliente (email, WhatsApp, SMS, ligacao, visita, negativacao). Ajustavel via interface sem codigo. Status: ativa, ajustes finos conforme comportamento real da base.
Automacao do cicloExportacao Excel (BI Financeiro)
Wizard de exportacao gera 3 planilhas prontas para reunioes gerenciais: Aging Consolidado, Receita Mensal e Score dos Clientes. Filtros de periodo, filial e forma de recebimento. Status: disponivel no menu BI Financeiro > Exportar.
Agilidade gerencialKanban Agrupado por Stage/Regua
Visao Kanban do CRM de Cobranca agrupada por estagio da regua (D-7, D-2, D0, D+7, D+15, D+30, D+60). Cada coluna mostra os leads de cobranca na etapa correspondente com cards coloridos por risco. Permite arrastar leads entre etapas e visualizar gargalos no ciclo. URL exemplo: /web#action=bitconn_collection.action_collection_crm_lead&view_type=kanban&group_by=stage_id. Status: ativo no ambiente Brasilink.
Visao operacionalOnde o ROI Comeca a Aparecer no Uso Real
Sem prometer numeros — apenas observando os primeiros sinais de ganho operacional:
- Menos tempo procurando informacao: o que antes estava em planilhas e anotacoes agora esta em telas unificadas.
- Diretoria com visao consolidada: sem depender de relatorios manuais de diferentes areas.
- Cobranca com prioridade clara: ranking automatico elimina a duvida de "por onde comecar".
- Reducao de retrabalho manual: sincronizacao IXC -> Odoo elimina digitacao duplicada.
- Comunicacao mais padronizada: templates aprovados por perfil reduzem variacao de mensagem.
- Historico centralizado: toda acao registrada por fatura, facilitando auditoria e continuidade.
- Possibilidade de medir evolucao semanal: KPIs permitem comparar periodo a periodo.
- Base pronta para automacao: estrutura configurada para WhatsApp, n8n e Chatwoot quando o time estiver pronto.
Valor por Perfil de Usuario
Diretoria
- KPIs e semaforos executivos
- Visao de inadimplencia e receita
- Risco e tendencia
- Comparativo mensal
Financeiro
- Aging e faixas de atraso
- Receita mensal e evolucao
- Forma de recebimento
- Exportacoes Excel prontas
Cobranca
- Lista priorizada por risco e valor
- Kanban de pipeline
- Agenda de tarefas
- Templates de comunicacao
Gestao
- Produtividade da equipe
- Acompanhamento por operador
- Padronizacao de processo
- Historico completo por fatura
Checklist de Homologacao Assistida
Validacoes a realizar nas proximas semanas para garantir confianca nos dados:
- Validar saldos com IXC (clientes e faturas sincronizados)
- Validar top devedores (ordem e valores)
- Validar aging por faixa (distribuicao percentual)
- Validar faturas a vencer (7, 15, 30 dias)
- Validar clientes criticos (+90 dias)
- Validar score e churn (coerencia com historico)
- Validar templates de comunicacao (texto e link de pagamento)
- Validar Kanban e fases de cobranca (movimentacao entre estagios)
- Validar agenda de cobranca (tarefas, calendario, sincronia)
- Validar exportacoes Excel (Aging, Receita, Score)
- Validar permissoes dos usuarios (quem ve o que)
- Coletar feedback do time financeiro e cobranca
Proximos Passos de Adocao
Acompanhamento pos-entrega e evolucao orientada pelo uso real:
- Nas proximas semanas, o foco sera acompanhar o uso real do time
- Coletar feedback operacional sobre telas, filtros e performance
- Ajustar indicadores conforme percepcao da diretoria
- Melhorar templates de comunicacao com base no retorno dos clientes
- Apoiar a equipe nas primeiras semanas de uso intensivo
- Validar continuamente os dados sincronizados com IXC
- Evoluir automacoes conforme necessidade real identificada pelo time
Roadmap de Estabilizacao 30/60/90 Dias
30 dias — Homologacao Assistida
Validacao dos dados sincronizados, treinamento pratico com o time, ajustes finos nas telas e filtros, acompanhamento dos primeiros usos diarios.
60 dias — Refinamento Operacional
Melhoria dos filtros e views conforme feedback, revisao dos templates de comunicacao, ajustes na regua de cobranca por perfil, novos indicadores se identificados como necessarios.
90 dias — Medicao de Valor
Comparar evolucao da operacao antes e depois, analisar reducao de esforco manual, avaliar performance da cobranca com dados reais, priorizar proximas melhorias com base em evidencias.
Conclusao
A solucao Brasilink ja esta estruturada para gerar visibilidade e controle:
- Dados sincronizados automaticamente do IXC
- Cobranca inteligente com regua, CRM e agenda
- BI financeiro com KPIs, score e churn risk
- API pronta para futuras integracoes
O proximo passo e usar, validar e refinar. A Conexao Azul segue acompanhando a adocao para transformar a implantacao em resultado percebido pelo time e pela diretoria.